22 апреля АО «Uzauto Motors» объявило о предстоящем выпуске первых международных облигаций в размере $300 млн. и проведении телеконференций с международными инвесторами.
Международные банки, такие как «Citi» (США), «MUFG» (Япония), «Natixis» (Франция) и «Raiffeisen Bank International» (Австрия) принимают участие в качестве андеррайтера.
С целью выпуска международных облигаций компания получила рейтинг «B+» (со стабильным прогнозом) от агентств «S&P» и «Fitch».
Также с 22 по 27 апреля запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в которых ожидается участие международных инвесторов из ряда стран.
Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям.
