За последние три года портфель кредитов малому и среднему бизнесу, выданных МФО, увеличился в 2,5 раза, до 60,8 млрд рублей. При этом максимальное повышение произошло в 2020-м — более 50%, видно из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». Основная причина тому — осторожная политика банков и рекордный прирост займов компаний в 2019 году, из-за чего их кредитный рейтинг снизился. МФО же компенсировали эти риски завышенными процентами, считают эксперты. Банки прогнозируют увеличение кредитных портфелей МСП в этом году до 20%, однако не ожидают роста таких займов у МФО.
На банковских отказахЗа прошлый год на фоне пандемии и кризиса портфель займов, выданных МФО малому и среднему бизнесу, увеличился с 40,4 до 60,8 млрд рублей. В 2019 году прирост составил 37%, а в 2018-м — 23%. Более 80% объема пришлось на государственные МФО, которые стали драйвером этого сегмента благодаря госпрограммам по поддержке и развитию предприятий МСП, сообщается в материалах Центробанка. При этом темпы увеличения портфелей МСП-займов у МФО оказались выше, чем рост объемов задолженностей таких компаний перед банками. Последний показатель за прошлый год повысился на 22%, до 5,8 трлн рублей, видно из данных ЦБ.
У государственных МФО увеличение было еще выше: количество выданных микрозаймов выросло в 2020 году на 64%, до 28,97 тыс., а их объем — на 79,6%, до 48,3 млрд рублей. Деятельность таких организаций была направлена на поддержку предприятий МСП, в кредитовании которых не заинтересован банковский сектор, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Так, в прошлом году средневзвешенная процентная ставка государственных МФО составила 4,56%, в то время как аналогичный показатель по банковским займам достигал 8,1% по кредитам до одного года и 7,62% на срок свыше года.
Однако на конец 2020-го доля просроченных задолженностей по сегменту МСП оказалась на исторически низком уровне — 5,7%, в то время как по всему рынку МФО показатель составил 28,9%. Одной из причин стал резкий рост портфеля в 2020 году, за который был выдан большой объем новых займов. Другими факторами ЦБ считает активную работу организаций с клиентами и предоставление различных мер поддержки: кредитных каникул, возможности реструктуризации, индивидуальных условий и т.д.
Кредитный портфель МСП продолжает расти, но доля просроченных займов снижается: показатель уменьшился с 16,1 до 14,1% за 2020 год, а к апрелю 2021-го — до 13,5%. Поэтому на текущий момент Банк России не видит рисков роста подобных ссуд, платежеспособность предприятий малого и среднего бизнеса постепенно восстанавливается, сообщили в пресс-службе Банка России.
С этим согласны в Минэке: там отметили, что экономическая обстановка на некоммерческом микрофинансовом рынке по итогам 2020 года остается стабильной благодаря введению мер поддержки для бизнеса. Так, доля объема просроченных более чем на 30 дней микрозаймов по итогам прошлого года составила 5,4% против 7,6% в 2019-м от общего объема портфеля государственных МФО.
При этом рост спроса на кредиты МСП в банках продолжает расти. Например, в «Тинькофф» за прошлый год портфель займов таких компаний увеличился в три раза и продолжает повышаться теми же темпами в 2021-м, сообщили в пресс-службе организации. В ПСБ по направлению онлайн-займов микропредприятий, которые являются целевым сегментом для МФО, за первые четыре месяца этого года увеличили объемы кредитования вдвое, рассказал вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов. Он также ожидает дальнейшего роста показателя: по кредитам МСБ в 2021 году увеличение может в среднем составить 10%. В Росбанке прогнозируют рост на 15–20%, сообщил директор департамента малого бизнеса организации Дмитрий Смирнов.
Ситуация на рынке стабилизировалась, поэтому в этом году не стоит ожидать дальнейшего увеличения МСП-займов у МФО, уверен руководитель блока МСБ банка «Зенит» Дмитрий Дьяков. Основная причина перехода части компаний к МФО в 2020-м заключалась в осторожной кредитной политике банков на фоне сложившейся эпидемиологической и экономической обстановки. Их фокус был направлен на поддержку текущих клиентов, а предприятиям требовалось быстрое финансирование. При этом в МФО ставки по займам начинались от 4%, уточнили в пресс-службе ЦБ. А в банках льготные кредиты для бизнеса — с 2%.
Доступные долгиРост числа обращений МСП за займами в МФО в 2020 году связан с резким увеличением их закредитованности в предпандемийный 2019 год, считает генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Предприятия малого и среднего бизнеса нарастили объем обязательств перед банками до рекордных за последние шесть лет 7,8 трлн рублей. При этом из-за упавших оборотов возвращать долги стало сложнее. Для банков риски таких заемщиков были слишком серьезными, а в МФО они компенсировались завышенными процентными ставками.
По мнению эксперта, на рост портфеля займов компаний малого и среднего бизнеса повлияли пандемия и локдаун, обороты сектора снизились в среднем на 20%, а где-то потери достигали 70%. Отразилось также всё большее повышение тарифов для предприятий на фоне снижающихся доходов граждан.
Другими причинами увеличения директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, во-первых, субсидии от государства на программы поддержки МСП, в рамках которых за 2020 год было выделено около 13 млрд рублей и, во-вторых, значительный процент реструктуризации ранее выданных займов, в некоторых МФО их доля доходила до 40%. В прошлом году такие организации стали активно кредитовать именно МСП, чья доля в общем портфеле достигла практически 25%. Кроме того, вырос средний размер займа, в IV квартале 2020-го сумма составила 2 млн рублей против 1,5 млн годом ранее.
С увеличением закредитованности повышается и вероятность роста доли просроченных долгов — особенно когда спрос, упавший из-за снижения доходов граждан на фоне пандемии, всё еще не восстановился, уверена Анастасия Ускова. К тому же налоговые и другие льготы для бизнеса, а также мораторий на банкротство фирм уже отменили. Однако из-за снятия ограничительных мер эксперт ожидает, что доля просроченных долгов МСП в следующие два года составит 10–11%.
