По мнению аналитиков, негативное влияние на экономику Казахстана будут оказывать снижение цен на нефть, сокращение добычи сырья, а также расходы на борьбу с пандемией, и тем самым могут поспособствовать тому, что банки будут вести деятельность в условиях высоких убытков по кредитам в течение более длительного времени, чем ожидалось ранее, а доля не полностью обеспеченных провизиями кредитов вырастет с 20 до 23-25 процентов за ближайшие год-полтора.
Также эксперты убеждены, что несколько слабых банков небольшой и средней величины могут быть вынуждены участвовать в сделках по слиянию и поглощению активов или уйти с рынка в ближайшие два года. При этом уточняется, что некоторые из отечественных игроков банковской сферы продолжают нарушать пруденциальные нормативы капитала и/или ликвидности.
Но какие факторы в вопросе "дееспособности" банка играют ключевую роль? Многим ли отечественным банкам придется стоять в очереди на M&A или же просто-напросто уйти с рынка? Какие риски в этом отношении существуют для вкладчиков? И поможет ли практика слияний избежать неблагоприятной ситуации для банковской сферы РК?
Более подробно об этом корреспондент медиа-портала Caravan.kz побеседовал с Данияром Джумекеновым, аналитиком Wall Street Invest Partners.
- В первую очередь стоит заметить, что риски роста просроченной задолженности действительно присутствуют: из-за пандемии доля жителей с доходами ниже прожиточного минимума выросла до 5,7 процента, - подчеркнул господин Джумекенов в начале разговора. - Многие граждане поспешили восполнить снизившиеся доходы и воспользоваться кредитными продуктами, однако серьезного роста просрочки мы пока не замечаем.
Согласно информации АРРФР, 5,3 миллиона казахстанцев имеют банковский заем. При этом уровень задолженности по кредитам с просрочкой более 90 дней на первое сентября снизился до 6,2 процента - на 404 миллиарда тенге, тогда как в аналогичном периоде прошлого года составлял 7,6 процента.
- Здесь мы видим положительный эффект от усилий Нацбанка, который повысил пруденциальные нормативы, по сути, запретив выдачу займов гражданам с низкими доходами и высокой кредитной нагрузкой. Благодаря этому финансовые организации стали гораздо более осторожно подходить к выдаче займов. Кроме того, регулятор пытается нарастить объем долгосрочных денег путем увеличения стоимости депозитов, что увеличивает объем вкладов в системе. Таким образом, каких-то серьезных проблем, возникших именно из-за коронавируса, пока не предвидится, - продолжил эксперт.
Кроме того, по мнению аналитика, у нас почти полностью отсутствует рынок корпоративного кредитования из-за высоких ставок и требований к заемщикам, так что удар для сектора будет смягчен тем, что банки не особо проявляли активность в прошлом.
- Другое дело, что сложности в банковской сфере появились уже давно. Согласно свежему отчету Нацбанка, на пять крупнейших организаций пришлось порядка 90 процентов всей прибыли. С ними все будет в порядке, и они вполне могут увеличить свои доходы по итогам 2020 года, а вот у других дела идут не так хорошо. Курс на консолидацию отрасли был взят уже давно, и никаких сомнений нет - Нацбанк продолжит чистить рынок. Как только эпопея с Тенгри-банком завершится, внимание регулятора переключится на ряд других банков Опять же, дело будет не в каких-то внезапных проблемах, а в систематическом нарушении требований к достаточности собственного капитала и низком уровне выполнения прочих пруденциальных нормативов, - добавил Джумекенов.
По его мнению, доля крупных банков будет расти дальше, но вряд ли это произойдет из-за операций по слиянию и поглощению. По всей видимости, слабые игроки будут лишаться лицензии, а клиенты будут постепенно перетекать к сильнейшим банкам "органично".
- Рядовым гражданам хочется посоветовать более тщательно выбирать банки для получения кредитных услуг. Возможно, небольшие игроки способны предложить более привлекательные условия, но долгосрочная уверенность в надежности банка перевешивает все возможные кратковременные плюсы, - резюмировал аналитик.
